盘水河之战重创神谷师团。围剿的山东纵队的战略计划暂时搁置。八路军根据地的军民得到了暂时的安宁。黄鸣锋的敌后突击队也得以休整。苏楚侨和铁虎正式加入共产党。
黄鸣锋对受伤的钟小娴照顾有加。穆雪飞吃醋归吃醋，但她心里很清楚，她真的比不上钟小娴优秀。穆雪飞一改往日性情，"努力"学习。
兰如剑还是戒不了酒。苏楚侨问他是从什么时候开始喝酒的。兰如剑第一次吐露心声。父亲有四房姨太太，兰如剑是庶出，三姨太所生。他还有一个哥哥，哥哥会读书，有出息，而他却痴迷武术，不愿念书。所以，从小父亲就不喜欢他。他最大的心愿就是得到父亲的认可。十六岁那年，出国留学的哥哥传来死讯。大夫人在三姨太房里发现了巫术用的布人，认定是三姨太害死了儿子。悲痛也让父亲失去理智，暴打三姨太。兰如剑愤怒之下一把将父亲推倒在地，带着母亲离开了家。不久，母亲便积郁而终。从此，兰如剑潦倒街头，酗酒成性。苏楚侨没想到看似放浪不羁的兰如剑竟然有着这样一段不堪回首的往事。苏楚侨轻轻拉起兰如剑的手……
田菊华心里虽气铁虎拒绝了她，但还是无微不至地照顾他和突击队员们。人心都是肉长的，铁虎又怎会不感动。他只是不敢，身为敌后突击队的成员，每一次任务都是一次生死考验。他不愿让田菊华母子再经历一次失去亲人的痛苦。这一点，只有黄鸣锋看出来了。
组织上安排了新任务。这一次是去莱芜，一来营救一批被日军俘虏的同志，二来策反莱芜城的伪军旅长冯泰。出发前，田菊华跑来，塞给铁虎一双新鞋。铁虎红着眼圈，终还是一句话都没说，转身离开。
黄鸣锋带着众侠乔装来到莱芜城。黄鸣锋和钟小娴装扮成夫妻，穆雪飞和柳迎春装扮成丫鬟和跟班。穆雪飞醋意大发，一路板着脸。
黄鸣锋入住莱芜城的地下联络点飞云客栈。保安团候团长在路上到了黄鸣锋一行人，怀疑他们是共产党，要将其抓捕之际。冯泰的副官张万川来到，才解了"误会"。张万川是黄鸣锋在苏联的老同学，受命潜伏在冯泰身边，进行策反工作。殊不知张万川早已变节，成为叛徒。此次所谓的策反和营救行动只是一个用来引诱黄鸣锋等人上钩的圈套，冯泰和日军早已做了周密安排，要在最后一刻将黄鸣锋和共产党八路军在莱芜城里的地下党力量一网打尽。
张万川带来了日军关押战俘的集中营的平面图，并道冯泰已经知道他的身份，也有反正的想法，可是顾虑太多。黄鸣锋不疑有诈，让张万川安排他和冯泰见一面。
集中营里关押的俘虏有八路军的地下党员，也有国军的高级将领。一星期后，日本人就要把他们送去东南亚做劳工。时间紧迫。
苏楚侨、铁虎、兰如剑等人把集中营、日军司令部的情况摸清楚了。形势对黄鸣锋是有利的，关键在于能否得到冯泰的配合，把武器送进集中营。黄鸣锋隐隐感到冯泰这人不可靠。
第八大队大队长矶勇考石中佐收到杉木发来的电报，她的特别行动队已经到了莱芜城外……
抗日奇侠2军刺第21集剧情介绍黄鸣锋约见冯泰，冯泰非常狡猾，一直不正面回答黄鸣锋关于起义的话题，黄鸣锋想要单刀直入问明白冯泰想法时，冯泰装作酩酊大醉，趴在了桌子上，黄鸣锋只好作罢。张万川向黄鸣锋保证，即使策反冯泰不成功，冯泰也不会出卖八路军。他一定会在行动前将武器送进集中营。黄鸣锋相信了张万川。没有冯泰的支持，黄鸣锋只能召集莱芜地下党和游击队的同志武装劫狱。这正是冯泰和张万川要的结果。
铁虎和苏楚侨再次潜入集中营，让集中营里国共双方的俘虏做好准备，很快就将派人来营救他们。集中营内的俘虏希望外面能给他们送些枪支进来，好在起义的时候里应外合。
杉木非常狡猾，她让特别行动队伪装成冯泰的部下，与集中营驻防的伪军换防。集中营的地下党员老廖感觉不对劲，冯泰的伪军怎么可能会有这么训练有素的部队?!
临睡前，苏楚侨突然来到，和黄鸣锋说着一些奇怪的话，连钟小娴都听不懂。黄鸣锋只道这是秘密任务。计划进展得还算顺利，可黄鸣锋仍旧不安，躺在床上辗转反侧。同样睡不着的还有穆雪飞，因为黄鸣锋和钟小娴就睡在隔壁，而且是睡在一张床上。
集中营换防的事很快传到黄鸣锋耳朵里。张万川解释那是他的安排，如果营救行动受阻，这支精锐部队可以抵抗日军，确保行动成功。冯泰也可以借口不清楚这支队伍的底细，在日本人面前推卸责任。
为了断冯泰的后路，黄鸣锋把他与八路军接触的情况透露给日军。杉木没有上当，顺水推舟地让冯泰答应反正，迷惑黄鸣锋，并放出消息，押送战俘的时间提前到明天凌晨。这一切都被冯泰身边的一个又聋又哑的老勤务兵看在眼里。
黄鸣锋被迫提前行动。张万川将一批驳壳枪送进集中营，只是子弹要到行动前两小时送到。此时的黄鸣锋对张万川叛变一事仍旧是毫不知情……
