春风私吞了大部分大洋和枪支，跟王九洲说蒋介石奖励他们一万大洋和十支快枪。王九洲收下了大洋和快枪，不稀罕蒋介石的三等云麾授勋，把他送给铁蛋作玩具。月堇也赶来庆祝 。
王九洲又买了辆黄包车拉着月堇满大街跑，对她的远见深深折服，共产党果真能逼着蒋介石去抗日。春风看到王九洲和月堇在大街上有说有笑，心里又嫉又恨。
一九三七年，国军失利，京沪杭沦陷，蒋介石痛心疾首，召集春风和默庵，要在京沪杭特别是上海展开对日本秘密战斗。伪政府要任王九洲为上海市市长，蒋介石委任月堇作为重庆 和上海的特派员，让她劝说王九洲不和日本人合作。
日本小野将军很看重王九洲，想委任他为上海市市长，都被他推却了。小野决定亲自去劝服王九洲。
月堇告诉王九洲重庆方面已经在组织暗杀活动，让一定要与日本人周旋。王九洲不明白月堇到底是为共产党，还是国民党卖命。月堇告诉他，她不是卖命，只是为了民族利益在战斗 。王九洲深刻地感觉到月堇和以前大不一样了，变得成熟而理智。月堇猜测小野肯定会亲自上门请王九洲出任上海市市长，告诫王九洲不能硬拼，但一定要想办法摆脱日本人的纠缠，转到 地下，与他们展开斗争。
王九洲为了应付小野的纠缠，吃下一种药，。小野带着人马来到宋家祠堂，看到王九洲脸上苍白，浑身发抖，不相信他是真的生病，拔出刺刀试探真假。看到王九洲无力反击，还是 不太相信，让带来的日本军医查看病情。当得知王九洲得了霍乱，赶紧带人离开，临走时恐吓王九洲如果不和日本合作，就从上海自动消失。
小野不相信王九洲真的生病，还要试探一下，假意拿出刀让扫把杀他，在扫把举起刀时，一枪射死了扫把，想激怒王九洲出来。弟兄们拿出手枪要为扫把报仇，月堇忍住悲伤，出面 阻止了打斗。小野悻悻然走了。
看到扫把被日本人杀死，王九洲成立了抗日锄奸团，誓为扫把报仇。
小野请来屠爷，让他委任上海市市长，屠爷知道这个位置不好做，但不敢推脱。
王九洲带人把做了汉奸的人都一一杀了，割下人头悬挂在城门上，并留下名号。小野正庆祝屠爷上任，得到此消息大怒，命令手下全城缉拿抗日锄奸团。
蒋介石命令春风带给王九洲一万大洋以奖赏，另刺杀屠爷。
火线刺谍第35集剧情介绍春风找到王九洲一起商议除掉屠爷一事。屠爷曾经有恩与王九洲，王九洲想先去劝劝屠爷远离日本人，如若不行，再除掉。春风走私，向王九洲借人，九哥同意了。
王九洲带人来到屠爷的赌场，提出用性命赌屠爷不当汉奸。屠爷这才知道让他闻风丧胆的抗日锄奸团就是王九洲率领的，同意和王九洲赌一场，结果屠爷输了。王九洲好言劝说屠爷 不要再当汉奸。屠爷出尔反尔，不肯答应，反而命令手下不准放走一个人。月堇义正言辞谴责屠爷没有信用。两方拔枪相向。春风带人包围了此处，屠爷看到王九洲人多势众，无奈只得放 王九洲离开。
惜之发现宋家祠堂门口有很多陌生人，王九洲知道已经被日本人盯住了，为了麻痹敌人，让惜之请来小婉戏班连唱三天戏。
春风弄来屠爷家的平面图，和王九洲商议如何除掉他。苦于现在无法接近屠爷，无法下手。月堇提议让屠爷身边的保镖六子下手除掉他。王九洲知道屠爷为人心胸狭隘，已经看出六 子对他的情义，现在去找六子，屠爷肯定会要了六子的命，要另想办法。
王九洲买下了屠爷家附近的酒馆，请小婉假装老板娘，接近六子，说动他刺杀屠爷。阿辉怕小婉吃亏，不肯同意。月堇主动要求去接近六子，王九洲一口否决了，说她根本不像老板 娘。小婉为了九哥，不顾阿辉的反对，装扮成酒馆的老板娘。一直好酒的六子看到美貌的小婉，不知不觉多喝了几杯，醉倒了。
小婉发出信号，王九洲劝说六子参加抗日锄奸团，杀死屠爷。六子不肯。王九洲给他两条路走，一边是刀，一边是大洋，给他一袋烟的功夫考虑。
小婉也力劝六子要像个热血男儿。六子想着自己曾经欠九哥一条命，答应了。王九洲给六子一包毒药。
屠威看到六子满身酒气的回来，大声呵斥了他一番。六子想要在屠爷酒中下毒，被人发现，以为他又贪酒，屠威把他绑起来，追问他有没有和王九洲一起喝酒，毒打了他一顿，并放 言如果知道他和王九洲有来往，就杀了他。
王九洲得知六子被屠爷毒打了一顿，赶紧到六子家去看望。六子没想到屠爷对他下此毒手，彻底对他死了心。春风看到六子欲言又止的神色，以为他顾忌家里的老婆孩子，说在他动 手之前会先把他的家人妥善安排。
