五百年前，积雷山上，六耳猕猴不肯娶女香香为妻，还告诉了牛魔王自己的真实身份，还把玉帝如何欺压自己的事儿全都跟牛魔王说了，可哪想到牛魔王非但不生气，反而更加觉得六耳猕猴值得深交，执意要把牛香香嫁给他。
牛魔王要把妹妹嫁给六耳猕猴的消息，很快就传到了街上。唐僧前去询问消息，可话还没有念叨完，就被牛府的牛妖打伤。 牛妖很快也把唐僧向他打探消息的事儿，带回了牛府。六耳猕猴非常开心，让牛魔王在积雷山等着抓唐僧。
与此同时，紫霞声称自己是六耳猕猴的妹妹，也来到了牛府。牛魔王见到紫霞，魂不守舍，十分开心。紫霞劝六耳猕猴赶紧收手，不要再欺骗牛夫人的感情，六耳猕猴见势不妙，赶紧答应了娶牛香香。
牛魔王下令大摆筵席，安排牛香香和六耳猕猴的婚礼，还想借机娶亲，可不料铁扇公主登门，与牛魔王大吵。
铁扇公主质问六耳猕猴为什么负约，背信弃义，六耳猕猴抵赖。牛魔王借机向紫霞献媚。铁扇公主气不打一处来，怀疑是紫霞和他们串通好了来整自己。逼问紫霞，六耳猕猴的谎言被拆穿，牛魔王和铁扇公主也彻底撕破脸，大大出手。
